Pour définir une stratégie patrimoniale efficace, s’entourer de professionnels de la gestion de patrimoine peut s’avérer efficace. L’enjeu de ce plan est de de vous aider à définir des objectifs patrimoniaux à court moyen et plus long terme. Et surtout trouver les produits financiers et/ou immobiliers pour les atteindre. Plus qu’un bilan patrimonial qui vous permet de faire le point sur votre situation, le plan de stratégie est un véritable plan d’actions. Pour construire, développer ou tout simplement consolider son patrimoine, les préconisations de Trilogie Patrimoine vous seront utiles.
3 étapes suffisent pour obtenir plan de stratégie patrimoniale réalisée et commentée par un spécialiste de la gestion de patrimoine
1/ Je renseigne mon patrimoine 2/ Je communique mes coordonnées 3/ J’obtiens le résultat de l’étude en 72H.
