Vous souhaitez bénéficier d’un suivi personnalisé pour la gestion
et le développement de votre patrimoine immobilier et financier ?

Votre conseiller en gestion de patrimoine Trilogie vous accompagne dans la durée. Pour faire suite à la mission principale de conseil, est proposée une offre de suivi patrimonial qui consiste en un accompagnement permanent sur l’ensemble des thématiques proposées par le cabinet.

BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNMENT SUR-MESURE

  • Trilogie Patrimoine accompagne ses clients  dans la mise en œuvre de leurs projets et en assure le suivi. Afin de vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et mesurer à tout moment le développement de celui-ci, Trilogie Patrimoine vous propose un service d’abonnement patrimonial vous permettant de bénéficier  :

    • d’un accompagnement de votre conseiller à la mesure de vos attentes. Bilans, optimisation patrimoniale, juridique, fiscale et assurantielle personnalisées, informations personnalisées permanentes…
    • d’une application mobile pour mesurer le développement de votre patrimoine immobilier et financier à chaque instant.
  • CHOISIR PARMI UN LARGE PANEL D’ABONNEMENTS PATRIMONIAUX

    Trilogie propose un panel d’abonnements patrimoniaux afin que vous puissiez choisir en toute sérénité celui correspondant au mieux à vos attentes et vos besoins.

    • LE PACK ESSENTIEL

    Un Pack adapté à tous les types de patrimoine. Idéal pour toutes ceux et celles qui ont besoin d’un accompagnement personnalisé et d’un échange privilégié avec leur conseiller.

    • PACK CONFORT +

    Un pack souple permettant de bénéficier de conseils réguliers et d’une assistance à la déclaration d’impôts sur le revenu.

    • PACK PREMIUM

    Un pack complet idéal pour les patrimoines nécessitant un suivi ultra-personnalisé. Cet abonnement patrimonial comprend une assistance complète à la déclaration d’impôts sur le revenu et sur la fortune.