TRILOGIE PATRIMOINE, expert en gestion de patrimoine à Besançon
Depuis plus de 10 ans, le Groupe Trilogie – créé en 1994 – a développé son service Gestion de Patrimoine besancon. Trilogie Patrimoine est désormais une société à part. C’est Joffrey GHESQUIER, fondateur du groupe TRILOGIE et CGP qui la dirige. Trilogie Patrimoine propose à ses clients des services accessibles à forte valeur ajoutée. Nos prestations comprennent le conseil en gestion de patrimoine, les services d’optimisation fiscale. Et aussi la préparation de la retraite, le conseil en assurance et financement. Nous fournissons un large panel de solutions à nos clients. Placement financier, produits d’épargne. Mais également solutions immobilières, assurantielles et de financement.
LES VALEURS DE LA SOCIÉTÉ
- Indépendance : Nous établissons notre offre en sélectionnant avec soin nos partenaires immobiliers et financiers.
- Adaptabilité : Nos conseillers en gestion de patrimoine s’adaptent à tous les profils : Chefs d’entreprise, professions libérales, frontaliers, cadres, retraités…
- Simplicité : Démocratiser la gestion de patrimoine fait partie de notre mission. A chacune de vos interrogations, nous vous proposition une solution compréhensible.
- Disponibilité : Nous nous rendons disponibles pour répondre à vos questions. Vous disposez d’un interlocuteur unique et d’un accompagnement à long terme.
- Intégrité : Nous délivrons nos conseils de manière impartiale et objective, dans le respect des règles de confidentialité propres à notre profession.
- Innovation : Nous mettons à jour nos compétences tous les ans via des formations pour être à la pointe des solutions de gestion patrimoniale. Nous vous proposons des outils de suivi dernière génération.
- Fiabilité : Nos solutions sont éprouvées par des professionnels reconnus.
- Flexibilité : Nous nous adaptons à vos exigences et vos besoins particuliers.
- Personnalisation : Nos conseillers procèdent à une découverte complète de votre projet et de vos objectifs et vous proposent des solutions sur mesure.
Gestion de Patrimoine Besancon Présence Régionale – Partenaires Nationaux
Grâce son cabinet basé à Besançon et ses conseillers mobiles, Trilogie Patrimoine opère dans toute la Franche-Comté ainsi qu’en Alsace. De plus grâce à son large éventail de partenaires nationaux, Trilogie CGP est en mesure de proposer à ses clients des solutions immobilières dans toute la France. Lyon, Haute-Savoie, Montpellier, Strasbourg, Corse, DOM-TOM… De même, des solutions d’épargne à la pointe de l’innovation en matière de placement financier.