Les Services de Conseil en Gestion de Patrimoine

Les missions de votre conseiller en gestion de patrimoine

• DÉCOUVRIR LE MÉTIER DE CONSEIL

  Les prestations conseils de Trilogie Patrimoine comprennent le :

  • Conseil patrimonial
  • Conseil en matière d’optimisation fiscale
  • Conseil Juridique

• VOUS AIDER À DÉTERMINER VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX

  Pour vous conseiller valablement, votre conseiller vous propose d’établir un bilan patrimonial tenant compte de votre famille, de votre situation économique et professionnelle, de votre aversion au risque, de vos connaissances financières mais aussi de votre histoire et surtout de vos objectifs patrimoniaux.  Ces derniers sont le reflet de vos souhaits et de vos projets :

  • Constituer, développer votre patrimoine
  • Préparer votre retraite
  • Compléter vos revenus
  • Optimiser votre fiscalité
  • Protéger vos proches
  • Préparer les études de vos enfants
  • Assurer leur avenir

• RÉALISER UN BILAN PATRIMONIAL POUR MIEUX VOUS CONSEILLER

  Pourquoi en réaliser un avec un conseiller spécialisé en gestion de patrimoine ? Parce que dans un monde en perpétuelle évolution, il devient primordial de créer, organiser, développer et consolider son patrimoine. S’occuper dès aujourd’hui de votre patrimoine, vous permettra de réaliser vos projets futurs.

  Le bilan patrimonial est une étape indispensable pour vous aider à prioriser vos objectifs, à prendre conscience de votre potentiel et de vos possibilités. C’est un élément primordial pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale qui vous correspond.

• En quoi cela consiste ? 

  Le bilan patrimonial permet de déterminer vos objectifs patrimoniaux et d’obtenir une vue d’ensemble des outils immobiliers et financiers dont vous disposez pour atteindre vos objectifs patrimoniaux à moyen et long terme : vous constituer une épargne, créer et développer votre patrimoine immobilier, réduire vos impôts, préparer votre  retraite…

  Il peut  s’agir dans un premier temps de simplement faire un point afin d’entrevoir vos possibilités. Via une étude, votre conseiller, va faire la synthèse de :

  • vos ressources
  • vos charges
  • votre patrimoine immobilier et financier

• À quel moment le réaliser ? 

  Le bilan patrimonial peut s’effectuer à tout moment. Il est utile quelque soit votre âge et quelque soient le montant et la structure de votre patrimoine immobilier et financier. Il est particulièrement utile à chaque étape cruciale de votre vie : premier emploi, changement de situation professionnelle, mariage, naissance, départ à la retraite…

• VOUS CONSEILLER LORS D’UN CHANGEMENT DE SITUATION PATRIMONIALE

  Parce que dans la vie rien n’est figé, un événement peut venir modifier votre situation patrimoniale. Arrivée d’un enfant, évolution professionnelle, héritage… les occasions qui nécessitent l’obtention de conseils patrimoniaux sont nombreuses. En effet, parce que vous avez besoin de connaître les solutions potentielles et de disposer d’informations vérifiées pour appréhender au mieux cette situation, Trilogie Patrimoine dispose des compétences appropriées. Conseil fiscal, conseil juridique et matrimonial, tous ces domaines sont maîtrisés par Trilogie Patrimoine.

• VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

  Depuis le bilan patrimonial, et jusqu’à la mise en œuvre des solutions retenues, votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne et vous fait gagner du temps. En s’occupant des démarches pour votre compte, vous êtes libérés des contraintes. Vous pouvez alors vous concentrer sur l’essentiel. À tout moment, en cas de question votre conseiller Trilogie se tient à votre disposition pour y répondre. Une relation privilégiée et un suivi à long terme, tel est l’objectif de votre conseiller. Une fois toutes les solutions retenues mises en œuvre, votre conseiller reste disponible pour échanger en cas de question. De plus, Trilogie Patrimoine propose à ses clients un abonnement patrimonial adapté à vos besoins et votre situation.