Construire et développer son patrimoine requiert du temps, une bonne stratégie patrimoniale et la mise en place de solutions efficaces. Afin de rentabiliser au mieux tous les efforts fournis, il est primordial de protéger son patrimoine. De même, lorsque vous voulez organiser la transmission de votre patrimoine immobilier et financier, il est nécessaire de faire une analyse de votre situation actuelle afin d’améliorer la gestion future et d’optimiser la fiscalité de la transmission.
Le Bilan Transmission permet d’analyser votre situation pour vous permettre d’anticiper et de préparer la transmission de votre patrimoine en faisant les bons choix. Grâce votre conseiller Trilogie Patrimoine, vous obtenez une analyse claire et avisée sur la situation de votre patrimoine immobilier et financier.
3 étapes suffisent pour obtenir votre bilan retraite réalisée par un conseiller en gestion de patrimoine Trilogie
1/ Je renseigne le formulaire correspondant 2/ Je communique mes coordonnées 3/ J’obtiens le résultat de l’étude en 72H.
