CONSTITUER ET DÉVELOPPER SON PATRIMOINE IMMOBILIER ET FINANCIER

Vous souhaitez construire et développer votre patrimoine, mais vous ne savez pas par où commencer et comment vous y prendre ?  Que ce soit pour vous créer un complément de revenus, pour vous permettre de réduire vos impôts, pour préparer et sécuriser votre avenir ainsi que celui de vos proches, il y a toujours une bonne raison de vouloir se constituer un patrimoine immobilier et financier. De même, vous disposez d’ores et déjà d’un patrimoine et vous souhaitez le diversifier.

Trilogie Patrimoine vous accompagne dans vos projets patrimoniaux. Votre conseiller réalise d’abord votre bilan patrimonial. Puis vous adresse des préconisations adaptées. Plus que de simples conseils, il s’agit d’un plan d’actions pour booster votre patrimoine.

LES SERVICES TRILOGIE PATRIMOINE CONSTITUER ET DÉVELOPPER SON PATRIMOINE

  • ÉTABLIR VOTRE PLAN D’ACTION PERSONNALISÉ

    Ce plan de stratégie patrimonial consiste en l’établissement d’actions et de solutions à mettre en œuvre pour vous constituer, développer et diversifier votre patrimoine. Votre conseiller vous adresse des préconisations accompagnées d’un calendrier de mise en œuvre. Le tout le plus simplement et de manière lisible afin que vous puissiez mettre en œuvre les solutions aisément.

  • Aussi, grâce à ce planning votre conseiller vous aide à :

    • Prioriser les actions et les solutions à mettre en œuvre
    • Valider à chaque étape les actions effectuées

    Dans ce plan de stratégie, les solutions peuvent être les suivantes :

    • Constitution de SCI et autres sociétés
    • Arbitrage sur les solutions financières déployées
    • (placement, montant des versements, clauses bénéficières…)
    • Arbitrage sur les solutions immobilières ( conservation, revente, mis en location, changement de statut fiscal…)
    • Immobilier défiscalisant
    • Placement / Assurance / Retraite
    • Solutions de financement
  • Aussi, grâce à votre plan de stratégie, vous vous constituez un patrimoine équilibré et cohérent, vous anticipez son développement et vous pouvez piloter sa diversification en toute sérénité. Dès aujourd’hui, vous préparez votre avenir en toute quiétude. Dans le cadre de sa mission, votre conseiller vous remet un compte-rendu de mission détaillé.

  • VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES DIVSERFIÉES ET ADAPTÉES À VOTRE PROFIL

    Vous souhaitez accroitre votre patrimoine par le biais de solutions qui vous correspondent. Trilogie Patrimoine vous propose un large panel de solutions adaptées à tous les profils et tous les types de patrimoines immobiliers et financiers :

    • Produits d’épargne
    • Produits financiers
    • Investissement Immobilier
    • Financement
    • Assurance-Prévoyance
    • Services juridiques