PRÉPARER SA RETRAITE / COMPLÉTER SES REVENUS

Dans une maison de campagne au soleil, avec ses petits-enfants, la découverte de nouveaux horizons, des voyages à travers le monde. Chacun a son idée de la retraite. La seule bonne idée pour l’assurer, c’est de la préparer ! Votre retraite est au cœur de vos préoccupations. Vous souhaitez anticiper une éventuelle baisse de revenus au moment de la retraite. A moins que vous ne souhaitiez tout simplement vous constituer un complément de revenus dans les années à venir.  Vous vous posez les questions suivantes : Comment compléter mes revenus ? Comment organiser mieux mon patrimoine pour disposer au moment de la retraite d’un capital ou d’une rente disponibles ?  Votre conseiller en gestion de patrimoine  vous aidera à trouver les solutions adaptées pour que votre retraite soit un vrai moment de plaisir.

LES SERVICES TRILOGIE PATRIMOINE PRÉPARER SA RETRAITE / COMPLÉTER SES REVENUS

  • ÉTABLIR VOTRE BILAN RETRAITE

    Votre conseiller en gestion de patrimoine Trilogie vous propose de réaliser un bilan retraite personnalisé. Pour avoir une idée du montant de votre future retraite et bénéficier de préconisations sur mesure, Trilogie, grâce à ce bilan permet d’obtenir les éléments suivants :

    • les droits acquis après reconstitution de votre parcours professionnel, la vérification et au besoin la régularisation
    • le calcul des droits que vous devez encore acquérir
    • des projections chiffrées
    • des scénarios et des recommandations

    Outre une analyse chiffrée, votre conseiller Trilogie vous propose d’anticiper la retraite et de mettre en place une stratégie adaptée à votre profil et vos besoins. Ainsi, en fonction de votre profil, de votre âge, de vos revenus et de votre patrimoine actuel, il vous adresse des préconisations concrètes et sur mesure. Ses conseils ont pour but de vous éclairer et de faire en sorte que vous ne viviez plus cette préparation non pas comme une contrainte mais comme une opportunité.

  • TROUVER LES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE SOUHAIT DE COMPLÉMENT DE REVENUS

    Depuis 2004, TRILOGIE PATRIMOINE vous propose des solutions sur mesure, adaptées à tous les besoins et toutes les fiscalités qu’il s’agisse d’immobilier ou de placement.

    Investissement immobilier :
    Loi Pinel, Loueur Meublé Bouvard-Censi, Malraux, Déficit Foncier, SCPI

    Produits financiers :
    FIP/FCPI

    Solutions foncières :
    GFF/GFV

    Produits d’épargne :
    Assurance-Vie, Épargne retraite, Contrat de Capitalisation, PERP, PEE

    Solutions juridiques :
    Réorganisation patrimoniale

  • VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

    Depuis le bilan retraite, et jusqu’à la mise en œuvre des solutions retenues, votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne et vous fait gagner du temps. En s’occupant des démarches pour votre compte, vous êtes libérés des contraintes. Vous pouvez alors vous concentrer sur l’essentiel. À tout moment, en cas de demande votre conseiller Trilogie se tient à votre disposition. Une relation de confiance et un suivi dans la durée tels sont les objectifs de votre conseiller. Une fois toutes les solutions retenues mises en œuvre, votre conseiller reste disponible pour échanger en cas de question ou de changement de situation.  De plus, Trilogie Patrimoine propose à ses clients un abonnement patrimonial qui vous permet de suivre en temps réel l’évolution des solutions mises en œuvre.