ASSURER SON PATRIMOINE ET PROTÉGER SES PROCHES

Vous avez un projet patrimonial et vous souhaitez l’assurer. De même sécuriser votre avenir et celui de vos proches est au centre de vos préoccupations. Vous disposez d’un patrimoine immobilier et financier et vous souhaitez le transmettre à vos héritiers dans les meilleures conditions. Vous voulez vous prémunir des risques des accidents de la vie. Aussi vous vous posez les questions suivantes : Comment protéger mon conjoint et mes enfants en cas d’accident de la vie ? Comment me prémunir d’une baisse revenus en cas d’incapacité de travail ? Comment protéger mes héritiers et leur transmettre mon patrimoine en optimisant les droits de succession qu’ils devront régler ?

En anticipant toutes vos interrogations, vous pouvez avec votre conseiller mettre en place une stratégie adaptée à votre profil et votre patrimoine. L’occasion également d’être libéré de ces sujets et de garder l’esprit tranquille. Toutes ces questions nécessitent des conseils avisés et de l’expérience. Assurer son patrimoine devient aisé avec son conseiller en gestion de patrimoine Trilogie qui dispose du savoir et du savoir faire en la matière.

LES SERVICES TRILOGIE PATRIMOINE ASSURER SON PATRIMOINE / PROTÉGER SES PROCHES

  • ÉTABLIR VOTRE BILAN ASSURANCE / TRANSMISSION

    Votre conseiller en gestion de patrimoine Trilogie vous propose de réaliser un bilan assurance et succession personnalisé.  Ce bilan permet d’évaluer la qualité des assurances dont vous disposez : sont-elles utiles, correspondent-elles à votre profil, sont-elles sous ou surévaluées ? Un véritable bilan pour être mieux protégé tout au long de la vie et ce à des coûts maîtrisés. De même pour la transmission de votre patrimoine, ce bilan permet de faire le point sur les outils patrimoniaux dont vous disposez. Sont-ils adaptés à une transmission de patrimoine ? D’autres solutions sont-elles préférables ? Outre une analyse chiffrée, votre conseiller Trilogie vous propose d’anticiper vos besoins et ceux de vos proches grâce à une stratégie adaptée. Ainsi, en fonction de votre profil, de votre âge, de vos revenus et de votre patrimoine actuel, de votre situation professionnelle et familiale, il vous adresse des préconisations concrètes et sur mesure. Ses conseils ont pour but de rendre la question de la transmission plus simple pour chacun des intéressés.

  • TROUVER LES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOTRE SOUHAIT DE COMPLÉMENT DE REVENUS

    Depuis 2004, TRILOGIE PATRIMOINE vous propose des solutions sur mesure, adaptées à tous les besoins et toutes les patrimoines qu’il s’agisse d’immobilier ou de placement.

    Investissement immobilier :
    Loi Pinel, Loueur Meublé Bouvard-Censi, Malraux, Déficit Foncier, SCPI

    Produits financiers :
    FIP/FCPI

    Solutions foncières :
    GFF/GFV

    Produits d’épargne :
    Assurance-Vie, Épargne retraite, Contrat de Capitalisation, PERP, PEE

    Solutions juridiques :
    Réorganisation patrimoniale

  • VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

    Depuis le bilan assurance/transmission, et jusqu’à la mise en œuvre des solutions retenues, votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne et vous fait gagner du temps. En s’occupant des démarches pour votre compte, vous êtes libérés des contraintes. Vous pouvez alors vous concentrer sur l’essentiel. À tout moment, en cas de demande votre conseiller Trilogie se tient à votre disposition. Une relation de confiance et un suivi dans la durée tels sont les objectifs de votre conseiller. Une fois toutes les solutions retenues mises en œuvre, votre conseiller reste disponible pour échanger en cas de question ou de changement de situation.  De plus, Trilogie Patrimoine propose à ses clients un abonnement patrimonial qui vous permet de suivre en temps réel l’évolution des solutions mises en œuvre.