OPTIMISER SA FISCALITÉ

Votre imposition est élevée et vous souhaitez trouver des solutions vous permettant de la réduire tout en développant votre patrimoine. Vous vous posez les questions suivantes :

Comment réduire mon impôt sur le revenu ? mon impôt la fortune immobilière ? Ma CSG / CRDS ? Comment allier réduction d’impôts et développement de mon patrimoine ?

Comment organiser mon patrimoine pour optimiser ma fiscalité ?  Votre conseiller en gestion de patrimoine  vous aidera à trouver les solutions adaptées pour réduire sensiblement votre imposition.

LES SERVICES TRILOGIE PATRIMOINE OPTIMISER SA FISCALITÉ

  • ÉTABLIR VOTRE BILAN FISCAL

    Trilogie vous propose de réaliser un bilan fiscal avec votre conseiller en gestion de Patrimoine. Ce rendez-vous est avant tout un moment d’échange essentiel pour la suite des opérations. Le but est de faire le point avec votre conseiller sur vos interrogations et vous souhaits.

    Ce bilan permet de mesurer le poids de votre fiscalité, d’en identifier la source exacte (revenus du travails, revenus immobiliers, situation matrimoniale…) et d’identifier les leviers d’actions. Puis en fonction de vos différents objectifs (préparer votre retraite, les études de vos enfants…), de vos connaissances financières, et de votre sensibilité au risque, il vous proposera des solutions personnalisées (placements, investissements immobiliers…)

  • TROUVER LES SOLUTIONS DIVERSIFIÉES ADAPTÉES À VOTRE FISCALITÉ

    Depuis 2004, TRILOGIE PATRIMOINE vous propose des solutions sur mesure, adaptées à tous les besoins et toutes les fiscalités qu’il s’agisse d’immobilier ou de placement.

    Investissement immobilier :
    Loi Pinel, Loueur Meublé Bouvard-Censi, Malraux, Déficit Foncier, SCPI

    Produits financiers :
    FIP/FCPI

    Solutions foncières :
    GFF/GFV

    Produits d’épargne :
    Assurance-Vie, Épargne retraite, Contrat de Capitalisation, PERP, PEE

    Solutions juridiques :
    Réorganisation patrimoniale

  • VOUS CONSEILLER LORS D’UN CHANGEMENT DE SITUATION FISCALE

    Parce que votre fiscalité n’est pas figée dans le temps, un événement peut venir modifier votre niveau d’imposition. Arrivée d’un enfant, sortie d’un enfant de votre foyer fiscal, évolution de votre rémunération, changement de situation matrimoniale… les occasions qui nécessitent l’obtention de conseils fiscaux sont multiples. En effet, parce que vous avez besoin de connaître les solutions potentielles et de disposer d’informations vérifiées pour appréhender au mieux ce changement d’imposition, Trilogie Patrimoine dispose des compétences appropriées. Conseil fiscal, conseil juridique et matrimonial, tous ces domaines sont maîtrisés par Trilogie Patrimoine.

  • VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

    Depuis le bilan fiscal, et jusqu’à la mise en œuvre des solutions retenues, votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne et vous fait gagner du temps. En s’occupant des démarches pour votre compte, vous êtes libérés des contraintes. Vous pouvez alors vous concentrer sur l’essentiel. À tout moment, en cas de demande votre conseiller Trilogie se tient à votre disposition. Une relation de confiance et un suivi dans la durée tels sont les objectifs de votre conseiller. Une fois toutes les solutions retenues mises en œuvre, votre conseiller reste disponible pour échanger en cas de question. De plus, Trilogie Patrimoine propose à ses clients un abonnement patrimonial adapté à vos besoins et votre situation.