Parce que dans une économie en perpétuelle évolution, et un système collectif fragilisé, il devient primordial de créer, organiser, développer et consolider son patrimoine. En effet, ne pas s’occuper de son patrimoine, c’est prendre le risque de ne pas pouvoir réaliser ses projets futurs.
Qu’est-ce que la gestion de patrimoine ?
La gestion de patrimoine, c’est la mise en place d’outils et de méthodes pour répondre à vos objectifs sur le long terme.
Contrairement aux idées reçues, la gestion de patrimoine n’est pas réservée à une élite. Il n’est donc pas nécessaire de percevoir des revenus extraordinaires pour mettre en place une stratégie patrimoniale.
Dès lors que vous avez des projets : épargner, acquérir une résidence principale, investir ou protéger vos proches : vous entrez dans une logique de création et de gestion de patrimoine. Jeunes, moins jeunes, actifs, retraités avec ou sans enfants, nous avons tous des projets. Votre gestionnaire de patrimoine est donc un interlocuteur clé pour assurer leur réalisation.
- La gestion de patrimoine : comment ça marche ?
La gestion de patrimoine repose sur 2 piliers principaux : l’épargne (livrets bancaires, assurance-vie, PEA…) et l’immobilier.
Votre conseiller en gestion de patrimoine vous accompagne afin de réaliser les bons arbitrages entre diverses solutions financières et immobilières.
Le but étant de créer, développer, diversifier, organiser et sécuriser votre patrimoine en fonction de vos objectifs, les solutions qu’il vous propose sont nécessairement personnalisées.